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澳5:专家传真-股票收益是变动市场的定海神针

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正当全球经济由疫情造成的供需冲击中复苏,投资人随之面临的是乌俄战争引发能源与粮食危机、高通膨以及全球利率上涨等新逆境。而在不断变化的金融环境中,股息收入持续成长的股票可望为投资人带来潜在报酬,因此在多元投资组合中持有收益型股票尤其重要。

首先,虽然收益型股票常用于提供退休收入,但也有利于寻求长期资本成长的投资人。相较仅依赖股市上涨的幅度相比,股息通常更有持续性且波动度更小,能使总报酬变化幅度相对平缓。若将股息再投入则可发挥复利的效益,让资金收入转化为长期潜在的资本增值。

此外,过去经验显示股息成长速度高于通膨成长速度。某些优质企业因拥有弹性提高商品和服务价格能力,反而得以受益或应对通膨,为投资人提供应对市场风险的防御性。例如,即便生活成本上涨,超市与采矿企业仍能维持甚至增加配息;银行业也普遍受益于利率上升。

惟提醒投资人避免陷入过度关注高股息股票的陷阱,应寻求具一致性且可持续的股息收入,而非将目光放在短期的高股利率,因为极高的股利率可能来自企业未充分投资其成长,或因前景黯淡而以此吸引投资人。

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值得注意的是,市场不确定性突显寻找具有获利韧性企业的重要性,若获利持续面临下行压力,这些公司营运将可能获得相对的保护。许多企业在第二季的获利虽然稳定,但并不如同往年强劲。随着获利成长放缓的影响层面加剧,投资于具有稳健资产负债表和获利韧性的高品质企业及防御性投资组合比以往更加重要。此外,投资人也应该尽量让投组多元化,投资于跨区域且避免与经济成长高度相关的产业。

股票收益在不同区域存在不同机会。在欧洲,相对健康的消费者资产负债表应该会支持消费支出,而具有定价能力的企业也可获取可观的名目收益及利润成长。

其他地方如美国则正经历货币紧缩、通膨压力和因乌俄战争而加剧的供应链问题等不利因素,但仍有机会找到具吸引力、管理良好且持续获利的企业。在亚洲,以股利为投资策略的前景是正向的,因为亚洲股市相较其他地区便宜,投资人可用低于市场的价值获得高品质企业经营权。

更值得一提的是,根据富达分析研究,历史股利成长及ESG的品质具高度正相关,亦即永续企业创造永续股利。专注在环境、社会、公司治理 的永续企业通常财务稳健,且股利拥有可持续性,在未来也可能提供较好的股利成长潜力;同样的,一间以长期资产配置为方法的企业,将会致力于再投资、股利及股票回购三者间找到平衡,以支持其现金流及股利的永续性;相辅相成创造正向循环。

总结,股票收益投资提供多重机会。在近期经济前景不明时机,投资组合中包含部分股票收益可在通膨中获得防御且受益,透过长期股利再投资则有机会获得资本成长的额外潜力。

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