“风光电”爆发!外资770亿爆买成长 主力最爱宁王(名单)

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  今日(6月20日)三大指数全天走势分化,上证指数围绕平盘附近震荡,创业板指高开后震荡走高,录得七连阳,两市超3000股上,成交金额11645亿,较上个交易日放量711亿。

  盘面上,赛道股继续活跃,风电、光伏、锂电概念股再度活跃,宁德时代一度涨超6%,房地产产业链走强,煤炭、油气板块等资源股大步回撤。

  光伏概念股方面,光伏逆变器指数涨超7%成分股方面,锦浪科技20CM涨停,上能电气涨超12%,科士达德业股份涨超8%,阳光电源涨超3%。

  风力发电指数涨超5%。海力风电20CM涨停,大连重工福能股份大金重工恒润股份吉鑫科技涨停,天能重工涨超9%,金雷股份明阳智能中材科技涨超8%。

  锂电池指数涨近2%,科达制造雄韬股份深中华A涨停,比亚迪亿纬锂能涨超1%。

  主力资金:重仓赛道股 最爱宁王

  东方财富Choice数据显示,自4月27日反弹以来,成长风格个股涨,主力资金合计净买入超470只个股,合计净买额超584亿元。

  个股方面,主力净买入最多的宁德时代,净买额超27亿元;排名第二的是储能龙头股中国宝安,主力净买额超25亿元。

  华友钴业赣锋锂业北方稀土爱尔眼科阳光电源昱能科技隆基绿能等个股主力净买额在20亿元至10亿元之间。

  恒生电子舍得酒业立讯精密亿纬锂能科达利 *** 珠峰固德威先导智能等个股主力净买额在9.4亿元至7亿元之间。

  从行业分布看,主力资金偏好赛道股,宁德时代中国宝安华友钴业赣锋锂业阳光电源等净买额靠前的个股均为锂电、光伏、储能等各赛道中的龙头股。

  北向资金:爆买770亿 配置更均衡

  东方财富Choice数据显示,自4月27日反弹以来,成长风格个股中,北向资金合计净增持超330只个股,合计净买额超770亿元。

  个股方面,中国中免最受北向资金欢迎,增持金额超34.5亿元;排名第二的是璞泰来,增持金额超34.2亿元。

  东方雨虹汇川技术珀莱雅德方纳米天赐材料迈瑞医疗山西汾酒康龙化成等多股主力净买额在33亿元至14亿元之间。

  药明康德恩捷股份晶澳科技贝泰妮迈为股份福斯特泸州老窖比亚迪等个股主力净买额在13亿元至10亿元之间不等。

  从行业分布看,与主力资金略有不同,除了高景气赛道股,北向资金还布局了中国中免珀莱雅山西汾酒康龙化成等免税、白酒CRO、美妆等泛大消费领域的龙头个股。

  机构后市展望

  对于后市,机构纷纷发表自己的看法。

  中信建投证券认为,A股近期在流动性预期和经济边际改善背景下维持强势,与2020年3月下旬至7月上旬的市场走势及逻辑类似,需要对未来A股盈利修复程度与宽松加码空间有合理预期。A股下半年将以震荡格局和结构性机会为主,目前看,成长风格将维持占优,短期适度关注医疗和消费成长股表现。

  国泰君安表示,预期上修开空间,对后市保持乐观。本轮调整的经济底部与市场估值底部都已经明确,对可预期的风险已经充分的表达在1-4月的市场剧烈调整过程当中。看好科技成长与消费复苏。经济预期上修,风险评价下降,风险偏好上升,选股重在盈利高增长。推荐:1)高景气成长板块:电动车/光伏/风电/军工/计算机信创/数字产业;2)困境反转:汽车零部件/白酒/生猪/酒店;3)港股科技龙头。此外,个股活跃度提升,重视投资主题:汽车智能化/充换电/新材料/虚拟现实/碳通胀/国企改革等。

  开源证券表示,维持成长风格或市场主线的观点不变,建议增配500亿市值以上大盘股。具体行业重点配置两大方向:一是流动性敏感度高、景气向上的新能源半导体军工,尤其重视疫情后“供给集中释放”的行业,包括:新能源汽车>物流>半导体;二是基本面高度依赖于流动性的券商。此外,为减少调整期间的组合波动,可适配景气度确定性较高的食品加工与白酒

(文章来源:东方财富研究中心)

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