ô để la gì（www.vng.app）:【券商聚焦】摩通降领展房产基金(00823)目标价至63港元 指其经营受美国利率逆风影响

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摩通发研报指，该行对领展房产基金(00823)长期前景持建设性态度，因其租金调整强劲、收购步伐放缓以及可能与资本合作伙伴进行资本回收。但该行认为，公司近期股价表现将由美国10年期国债收益率走势决定，直至美国利率前景有所改变。该行提升债券收益率假设以反映美国10年期国债收益率的大幅飙升，将目标价从90港元下调30%至63港元。维持“增持”评级。

该行表示，公司整体租金调整率从22财年下半年的5.9%，持续上升至23财年上半年的8.5%。23财年上半年整体租户销售额增长3.8%，而香港同期增长0.8%。该行认为公司的股价催化剂为2023年的租金调升继续走高至双位数水平。尽管由于出境旅游增加和内地游客减少，香港零售销售前景仍充满挑战，但该行仍看好其购物中心的经营改善。